Roscoe, harap bir aşk otelinde görevli olan biridir ve kız arkadaşı, paylaştıkları evde başka bir adamla garip ritüeller yaparken, hayatını boşa geçirdiğini hisseder. Ancak, sıradan varlığı, güçlü halüsinojenik solucanların gizli bir depolama alanını keşfetmesiyle beklenmedik bir döneme girer. Kocaman bir yüzen solucanın vizyonlarıyla cesaret bulan Roscoe, Benny ile karşılaşır, mopetler konusunda tutkulu bir hayran olan ve cansız bir yetişkinler için kullanılan bebeğine hayat verme hayalleri olan bir adam. Birlikte, halüsinojenik solucanlara olan paylaşılan tutkularıyla beslenen garip bir bağ kurarlar ve ilkel çamurun derinliklerine tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.
