Hayatının aşkını kaybettikten sonra Merlin, iş olarak sihirbazlık yapmak üzere Las Vegas'a taşınır. Ancak Las Vegas'ta iş bulması çok da kolay olmaz. Taşındığı şehirde sadece ünlü siyah erkek şovmen ekibi "The Chocolate Chips" için sahne arkasında çalışma fırsatı bulur. Bu ekip, eskiden büyük bir üne sahipti, ancak zamanla unutulmuş ve üyeleri arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. Merlin, The Chocolate Chips'in yeniden canlandırılmasına yardımcı olmak üzere işe alınır. Bu görev, hem eski formunu kaybetmiş olan Chips üyelerinin hem de Merlin'in kişisel hedeflerini bir araya getirir.
