1997 yılında geçen film, Brezilya'nın kalbi Rio de Janeiro'da acımasız bir savaşın hüküm sürdüğü bir dönemi yansıtıyor. Bu karmaşa ortamında, belirgin bir figür olan Yüzbaşı Nascimento'ya odaklanıyoruz. Nascimento'nun hikayesi, sıradışı ve dikkat çekici. Kendi pozisyonu için bir yerine geçecek kişi bulma çabalarının yanı sıra uyuşturucu satıcıları ve suçlularla amansız bir savaş veriyor. Hepsi de Papa'nın ziyareti öncesinde gerçekleşmesi gereken olaylar.
Film, Nascimento'nun yerini alabilecek birisini bulma zorunluluğunu ve bu süre zarfında Rio'nun sokaklarında akan kanı durdurma çabasını anlatıyor. Bu iki hikaye, çizgi üzerinde dengede duran bir protagoniste odaklanıyor. Bu hassas denge, Rio'nun düşmanla dolu sokaklarında var olabilme mücadelesini simgeliyor.
Rio de Janeiro'nun kaotik ve tehlikeli sokakları, filmin arka planını oluştururken, Nascimento'nun bu düşmanca dünyada yerini bulma çabası, hikayenin ana çizgisi. Nascimento'nun, Papa'nın ziyaretinden önce şehirdeki suçları kökünden kazıma girişimi, bir yandan da yerine geçecek kişiyi bulma çabası, izleyiciyi derin bir gerilim ve heyecan çemberine çekiyor.
Yüzbaşı'nın sert ve kararlı karakteri ile rio'nun serseri sokaklarının çatışmasına tanık olmak, filmin en önemli yönlerinden biri. Yüzbaşı Nascimento'nun hikayesi, etkileyici bir şekilde anlatılıyor ve izleyiciyi bu karmaşık dünyada bir yolculuğa çıkarıyor. Kısacası, 1997 yılında Rio de Janeiro'daki suç ve yozlaşmanın hikayesini arayanlar için bu film, sert ve gerçekçi bir anlatım sunuyor.